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2022年运营商的移动用户数增长承受较大压力，并受到提速降费政策影响，移动业务资费降低，2022年上半年电信服务收入增速不断下滑，8月起提速降费影响逐步消除，运营商业绩回暖，电信服务收入止跌回升。
电信服务行业收入（20221-20229）
数据来源：公共资料整理
相关报告：发布的《2022-2025年电信行业市场监测及未来前景预测报告》
2022年以来移动基站数速增长
数据来源：公共资料整理
1移动业务
截止2022年9月末，我国移动用户数达到1598亿户，较年初增加3,190万，用户数同比增速由去年同期的91%放慢至20%；4G渗透率达到791%，较年初提高了5个百分点。移动数据流量依旧维持高速增长，但2022年前季度数据流量同比涨幅由去年同期的202%放缓至904%。
移动新增移动用户1,696万，新增4G用户3,433万，4G渗透率提高23个百分点；联通新增移动用户969万，新增4G用户3,122万，4G渗透率提高75个百分点；电信新增移动用户2,743万，新增4G用户3,294万，4G渗透率提高33个百分点。
移动业务用户变化情况（20221-20229）
数据来源：公共资料整理
大运营商移动用户市场份额
数据来源：公共资料整理
大运营新增移动用户市场份额
数据来源：公共资料整理
2宽带业务
截止2022年9月末，我国互联宽带用户数达到45亿户，较年初增加4,262万。其中，移动继续凭借低价策略保持用户规模强劲增长，市场份额已超过电信，前季度新增宽带用户市场份额达到73%。
宽带业务用户变化（20221-20229）
数据来源：公共资料整理
大运营商宽带用户市场份额
数据来源：公共资料整理
大运营商新增宽带用户市场份额
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二、2022年电信通讯未来市场展望
12022年整体电信市场展望
政策层面，过去四年从流量不清零、取消国内长途和漫游费到提速降费改革，对于通信行业的惠民政策已基本告一段落，运营商的降费空间已经非常有限，下一阶段将主要监管运营商对运营费用的控制（营销费用、社会渠道补贴等）和价格战。出于全行业对于保护通信业行业价值的共识，运营商来自政策端的压力将明显缓解。
运营方面，随着5G用户渗透率逐步提升和达量降速取消，运营商竞争环境将好转，明年移动ARPU有望企稳，下滑幅度将收窄。运营商将重点推进线下渠道改革、取消终端补贴、清理低价套餐、控制营销费用。运营商的产业互联业务将保持强劲增长。但2022年5G建设将明显上升，运营商资本开支随之水涨船高。业绩方面，运营商收入和利润或出现稳步改善，主要的驱动力是收入端出现5G服务升级和市场竞争环境改善，及费用端控费措施更严格。通信基建服务商受5G投资进入上行周期推动，将现收入稳健增长。
2移动业务
用户规模，预计2022年底移动用户规模达到161亿户（全年新增6,700万），2022年底达到165亿户（全年新增4,100万）；预计2022年底4G渗透率达到80%（全年新增4G用户124亿户），2022年底达到82%（全年新增4G用户6,000万）；预计2022年底5G用户规模近1,000万，2022年底达到5,500万左右。
竞争格局，当前运营商间的资费价格已趋于一致，随着用户对络速率和体验的需求提升，运营商的络质量和服务将成为用户是否买单的决定因素。根据工信部计划，2022年11月底前将在全国推行携号转政策，这将降低用户在不同运营商间的迁移成本，创造更加开放公平的市场环境，并驱动运营商打造更加质的络和覆盖。运营商原有的低价保号套餐的用价值下降，因为原有使用保号套餐用户可以使用携号转更换新套餐，这或将冲击第二卡槽市场的新增需求，并使得新增用户数更加贴近真水平。因此，预计2022年的用户增长将继续放缓。
移动用户增长将持续承压
数据来源：公共资料整理
2G3G4G5G移动用户占比预测
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服务内容。针对运营商数据流量、语音和短信大业务。
1）数据流量预测：随着5G普及，更升级的移动娱乐体验将刺激用户数据流量速增长，但由于初期5G渗透率较低，加上运营商9月起取消不限量流量套餐的影响，预计移动用户的数据流量总量和月均流量DOU将保持低双位数的较增长，预计2022年底DOU达到85GB，2022年底达到12GB。
月均用户流量DOU（2022-2022E）
数据来源：公共资料整理
数据流量总量（2022-2022E）
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2）语音业务：语音业务月均通话时长MOU将继续下滑，降速逐年放缓，预计2022年底降至121分钟，2022年底降至110分钟。同时由于用户规模增速放缓，预计话务总量将持续下滑。
月均通话时长MOU（2022-2022E）
数据来源：公共资料整理
话务总量（2022-2022E）
数据来源：公共资料整理
3）短信业务：预计个人短信业务量持续下滑，但企业短信将速增长。企业短信业务量2022年以来增速稳步提升，前3季度短信业务量同比增长408%。预计随着各类移动端软件的身份认证和登陆服务需求增加，2022年移动短信业务量将持续增长，预计2022年全年将达10,453亿条，2022年将达13,902亿条。
移动短信业务量（2022-2022E）
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移动业务ARPU将企稳。2022年受提速降费政策进一步影响，大运营商的移动ARPU均降幅明显，5G套餐的比较低价格为128元，随着5G用户率逐步提升，5G用户的高ARPU或将部分对冲大流量套餐降低流量单价的影响，预计2022年移动ARPU降幅将收窄。
大运营商移动业务ARPU（2022-2022E）
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移动业务收入增长回暖。预测2022年移动、联通、电信移动业务ARPU分别同比下滑09%02%16%，分别新增移动用户1,400万1,100万1,500万，移动业务收入分别同比上升10%31%59%。预计2022年电信行业移动业务收入同比上升24%。
3宽带业务
2022年互联宽带业务将成为智慧家庭转型的入口服务，预计互联宽带用户规模保持稳定增长，2022年底达到468亿户，2022年底达到488亿户。
宽带用户规模预测（2022-2022E）
数据来源：公共资料整理
FTTH0用户规模预测（2022-2022E）
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发表于 2024-9-20 11:03:57
